Analogicznie, jeśli cena instrumentu bazowego pójdzie w dół, to samo stanie się z ceną kontraktu CFD. Należy podkreślić, że w rzeczywistości instrumentu, którym obracasz, nie posiadasz na własność. AvaTrade jest pionierem wśród brokerów – byliśmy jednymi z pierwszych, którzy zaoferowali obrót kontraktami CFD, zapewniając indywidualnym inwestorom dostęp do szerokiego zakresu rynków, które wcześniej były dla nich niedostępne.

Co to znaczy CFD?

Ten rodzaj instrumentu finansowego pozwala na handel bazowym indeksem, akcją lub kontraktem towarowym bez konieczności posiadania go. Cena CFD to cena aktywów bazowych. Czyli jeśli cena instrumentu bazowego, np. złota lub akcji Facebooka, idzie w górę, podobnie jest z ceną CFD. Tak samo jeśli cena aktywów bazowych spadnie, zmianie ulegnie również cena CFD. Pamiętaj jednak, że gdy handlujesz CFD, nie jesteś właścicielem aktywów, których dotyczy kontrakt.

AvaTrade to pionierski broker – jako jedni z pierwszych brokerów online oferowaliśmy handel CFD, dając indywidualnym traderom dostęp do szerokiej gamy rynków, które wcześniej nie były dla nich dostępne.

Czym jest handel CFD?

Handel CFD jest dość podobny do handlu na rynku Forex. Podczas handlu na platformie wybierasz instrument, którym będziesz handlować, i wprowadzasz swoje zlecenie. Jeżeli stwierdzisz, że cena np. ropy naftowej wzrośnie, prawdopodobnie będziesz chciał kupić CDF na ropę naftową. Podobna sytuacja działa w drugą stronę. Jeżeli przewidujesz, że dana wartość zanotuje spadek, wybierzesz krótką sprzedaż CFD.

Oczywiście, jak w każdym przypadku handlu czy inwestycji, prognozy mogą być błędne, co może prowadzić do utraty pieniędzy. W przypadku handlu CFD trzeba też zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z handlem kontraktami CFD. Możesz się wiele nauczyć na temat handlu kontraktami CFD, np. przeglądając naszą sekcję edukacyjną, oglądając wideo, czytając artykuły i nie tylko. Z kolei tutaj znajdziesz wiele informacji na temat kontraktów CFD i ich zalet.

Ile będzie kosztować handel kontraktami CFD?

AvaTrade nie pobiera żadnych opłat i prowizji za wymianę walut, oferuje też niskie spready na otwartych pozycjach. Spread to różnica między ceną kupna i sprzedaży danego instrumentu. Obliczając koszt pozycji, należy pomnożyć spread przez wielkość pozycji. Np. jeśli spread baryłek ropy wynosi 0,03 USD, koszt otwarcia pozycji na 10 baryłek wynosi 0,03 USD x 10 baryłek = 0,3 USD.

Większość instrumentów CFD sprzedawana jest na spreadach rynkowych, co oznacza, że na spready wpływa płynność rynku. Im większa płynność, tym węższy będzie spread. Na naszej stronie możesz przejrzeć poziomy dźwigni i spreadów dla wszystkich instrumentów CFD.

Rolowanie kontraktu

Każdy kontrakt CFD na indeksy i towary jest oparty na kontrakcie określającym jego stawki, opłaty itp. Każdy z tych konkretnych kontraktów CFD ma datę wygaśnięcia, która jest datą wygaśnięcia kontraktu i automatycznego zastąpienia go nowym kontraktem, tak jak na prawdziwym rynku. Aby nie przeszkadzać traderom w godzinach rynkowych, rolowanie kontraktu odbywa się w weekend. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, koniecznie odwiedź tę stronę.

Hedging z CFD – co to?

Hedging to strategia zarządzania ryzykiem, która obejmuje otwieranie transakcji przeciwstawnych lub równoważących, mającą na celu praktyczne zmniejszenie ekspozycji na ryzyko otwartej transakcji na rynku. Kontrakty CFD stanowią dobry rodzaj instrumentów pochodnych do skutecznego wdrożenia strategii hedgingowej. Są tanie i płynne, ale można je również dostosować (pod względem wielkości i kwoty), aby spełnić określone cele hedgingowe, jakich życzy sobie dany inwestor.

Na przykład, jeśli posiadasz w swoim portfelu akcje Tesli o wartości 10 000 USD, możesz zabezpieczyć pozycję, otwierając kontrakt CFD na równowartość lub część kwoty. W ten sposób, jeśli ceny Tesli spadną, utrata wartości w Twoim portfelu akcji zostanie zrekompensowana dzięki zyskom z transakcji CFD. Gdy ceny akcji Tesli przestaną spadać, możesz zamknąć transakcję CFD, aby ponownie zarabiać na giełdowych aktywach.  

Inwestycje w CFD to dobre rozwiązanie, gdy transakcja nie działa na Twoją korzyść (z powodu ogólnych nastrojów lub innych fundamentalnych powodów) oraz w sytuacji odwrotnej, gdy koniunktura jest wybitnie korzystna i tym samym osiągane zyski są niewielkie. Z drugiej strony zabezpieczenia CFD bywają być ryzykowne ze względu na dźwignię. Mogą się więc nie sprawdzić, gdy rynek bazowy jest bardzo zmienny.

Opodatkowanie CFD

Kontrakty CFD są uważane za efektywne podatkowo dla wielu inwestorów w różnych jurysdykcjach. Nie są obłożone opłatą skarbową, ponieważ technicznie nie są aktywami. Zyski z CFD mogą jednak podlegać podatkowi od zysków kapitałowych w niektórych jurysdykcjach. Chociaż ograniczony obowiązek podatkowy rzadko stanowi główną zachętę do handlu kontraktami CFD, ważne jest, aby przed rozpoczęciem handlu wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy obowiązujące w danej jurysdykcji.

Zalety inwestowania w CFD

• Inwestuj w szeroki zakres aktywów – towary, indeksy, akcje i wiele więcej.
• Inwestuj z dźwignią do 30:1 na niektórych aktywach.
• Kupuj lub sprzedawaj za pomocą jednego kliknięcia.
• Brak opłat za przewalutowanie i zarządzanie kontem.
• Inwestuj z poziomu jednego terminala z MetaTrader 4 i AvaTrader.
• Poszerz swoje horyzonty, wykorzystując nasze materiały edukacyjne i będąc na bieżąco z codziennymi aktualizacjami.
• Oferujemy profesjonalną obsługę klienta. Udzielamy wielojęzycznego wsparcia na żywo z dedykowanym opiekunem konta.

Wady CFD

• Jak na ironię, dźwignia finansowa jest jedną z największych wad kontraktów CFD, tak samo jest jedną z ich głównych zalet. Dźwignia zwiększa Twój potencjał zysku, ale gdy ceny nie idą po Twojej myśli, może spowodować duże straty w Twoim kapitale handlowym. Dzieje się tak, ponieważ straty są oparte na kwocie dźwigni, a nie na Twoim rzeczywistym kapitale handlowym.
• Handel CFD wiąże się również z powiązanymi kosztami. Kiedy otwierasz transakcję CFD, musisz uiścić opłatę za spread, która jest różnicą między ceną kupna i sprzedaży aktywów. Istnieją również dodatkowe koszty w postaci opłat za rolowanie lub swapy na pozycje utrzymywane przez noc. Jest to koszt utrzymywania pozycji lewarowanej (która jest zasadniczo pożyczonymi pieniędzmi) przez dłuższy czas.
• Zmienność rynku jest kolejnym źródłem ryzyka w handlu kontraktami CFD. Ceny aktywów finansowych są podatne na przypadkowe wahania, a czasem nawet niestabilną akcję cenową. Mogą również wystąpić luki cenowe, które mogą się pojawić podczas ważnych publikacji prasowych lub otwarć rynku po weekendach. Ta zmienność może oznaczać, że potencjalnie przegapisz pożądane ceny podczas otwierania pozycji lub Twoje straty mogą zostać zwiększone, gdy ceny nie będą Ci sprzyjać.
• Ostatnią wadą kontraktów CFD jest to, że nie jesteś właścicielem aktywów bazowych, którymi handlujesz. Po prostu spekulujesz na temat zmian jego cen. Jeśli handlujesz kontraktem CFD na akcje, oznacza to, że nie masz prawdziwych akcji, nie masz prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i nie masz prawa do dywidendy.

W jakie instrumenty mogę zainwestować?

Kontrakty CFD są wszechstronne i są używane do inwestowania w każdy instrument finansowy. AvaTrade oferuje CFD inwestowanie w:

• Forex – ponad 60 par walutowych.
• Indeksy – handluj indeksami z całego świata, w tym S&P500 i DJ30.
• Towary – złoto, ropa naftowa i szereg źródeł energii, metali oraz aktywów rolniczych.
• Akcje – inwestuj w akcje globalnych firm i największe IPO.
• ETF-y – inwestuj w koszyki aktywów dobranych na podstawie regionu lub sektora gospodarczego.

Dowiedz się więcej o wszystkich oferowanych przez nas aktywach w Indeksie Instrumentów Finansowych.

Inwestowanie w CFD w oparciu o depozyt

Jednym z głównych powodów wzrostu popularności kontraktów CFD jest możliwość inwestowania w oparciu o depozyt. Jeśli inwestujesz w oparciu o depozyt, musisz wnieść jedynie niewielką część wartości danej pozycji. Tego typu transakcje nazywamy inaczej lewarowanymi (opartymi na dźwigni). W przypadku najpopularniejszych aktywów depozyt może być tak niski jak 3.33% (dźwignia 30:1) – co oznacza, że inwestor musi wpłacić jedynie 3.33% wartości inwestycji.

Zaleta dźwigni jest oczywista. Inwestor może otworzyć pozycję o dużo większej wartości niż byłby w stanie, zwiększając potencjalne zyski. Jednakże dźwignia ma również swoje wady. W podobny sposób może doprowadzić do znaczących strat.

CFD dla doświadczonych traderów – często zadawane pytania

Jak długo mogę trzymać CFD?

Kontrakty CFD nie mają rzeczywistej daty wygaśnięcia i mogą pozostać otwarte tak długo, jak to możliwe. Jednak utrzymywanie otwartej pozycji po zamknięciu rynku może wiązać się z opłatami znanymi jako rolowanie w kontraktach CFD lub swapy w parach walutowych Forex. Dlatego w Twoim interesie jest wcześniejsze obliczenie możliwych swapów i przełożenie ich na oczekiwany zwrot.

Czy handel CFD podlega opodatkowaniu?

Handel kontraktami CFD podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w EOG. Jeśli jednak mieszkasz w Wielkiej Brytanii, możesz skorzystać z zakładów spread Betting, które są zwolnione zarówno z opłaty skarbowej, jak i podatków.

Czy CFD wygasa?

Kontrakty CFD nie są przedmiotem obrotu na zwykłej giełdzie, a zatem nie mają dat wygaśnięcia, które wymagałyby kupna lub sprzedaży aktywów bazowych po określonej cenie.

Zacznij handlować kontraktami CFD z AvaTrade

Jeśli myślisz, że wiesz, w którą stronę pójdą rynki i chcesz zacząć handlować – nadszedł czas, aby dołączyć do AvaTrade i cieszyć się najlepszym doświadczeniem w handlu CFD! Nadal nie jesteś pewien? Zapraszamy do zapoznania się z opiniami naszych klientów! Teraz już wiesz, czym jest CFD i co możesz dzięki nim zyskać. Pamiętaj jednak, że inwestowanie w CFD wiąże się z ryzykiem.