Rynek surowców kusi ponadprzeciętną różnorodnością. Praktycznie jedno kliknięcie dzieli Cię od nabycia kontraktów futures na ropę, kontraktów CFD na złoto, a nawet inwestycji na tradycyjnym rynku spot. Jak inwestować w surowce i o czym pamiętać, wchodząc dopiero na ten perspektywiczny, choć niebywale zmienny rynek?
Inwestowanie w surowce – na czym polega?
Inwestować można na wiele różnych sposobów. Jedni traderzy wybierają waluty, inni wolą dynamiczny rynek kryptowalut, a jeszcze inni inwestorzy stawiają na klasyczne akcje i obligacje. Wśród całej gamy instrumentów na rynku dostępne są także ciekawe, choć wyróżniające się dużym ryzykiem, inwestycje alternatywne. Zalicza się do nich, oprócz funduszy hedgingowych czy nieruchomości, surowce.
Czym jest surowiec? Według definicji to nieprzetworzony materiał, dzięki któremu możliwe są produkcja oraz wytwarzanie. To swoisty budulec towarów, produktów, a nawet element niezbędny do wytworzenia energii. Dzięki surowcom powstają konkretne budowle czy przeprowadzane są różne procesy, np. produkcyjne. Ropa naftowa, węgiel, gaz, żelazo czy kakao lub pszenica – to przykłady klasycznych surowców, w które można zainwestować.
Czy inwestycje w surowce należy przeprowadzać zawsze bezpośrednio, skupując np. tonę ryżu czy fizyczną baryłkę ropy naftowej? Niekoniecznie. Inwestowanie w surowce polega najczęściej na spekulacji odnośnie do przyszłej ceny wybranych towarów. Można tu skorzystać z kontraktów futures czy na różnicę kursową (CFD), które nie wiążą się z posiadaniem aktywów bazowych lub ich fizyczną dostawą.
Kontrakty na surowce – jak rozpocząć inwestowanie?
Jeśli chcesz skorzystać z możliwości, jakie dają kontrakty na surowce, musisz zrozumieć istotę działania takich transakcji. Przyjrzyjmy się rynkowi Forex i dostępnym kontraktom na różnicę kursową CFD.
Kontrakty CFD to rodzaj instrumentów pochodnych (derywatów), czyli takich, których wartość wyznaczana jest na podstawie wartości instrumentu bazowego. Bazą do tego typu spekulacji mogą być m.in. omawiane w tym tekście surowce. Warto dodać, że inwestuje się tu nie w konkretne papiery wartościowe, ale w swoiste przewidywanie, że dany instrument w przyszłości zyska lub straci na wartości. Często mówi się, że w takich transakcjach transferowany jest nie kapitał, a ryzyko.
Obrót instrumentami pochodnymi może wynikać często z chęci spekulacji. Celem jest zmaksymalizowanie zysków poprzez podjęcie konkretnego ryzyka. Niestety, warto pamiętać, że instrumenty pochodne są wymagającą klasą aktywów i każdy inwestor musi liczyć się tu zarówno z możliwością dużych zarobków, jak i ewentualnymi stratami wynikającymi z nietrafionych decyzji inwestycyjnych.
Aby nabyć kontrakty CFD na złoto, srebro, kukurydzę czy jakikolwiek inny surowiec, należy wykonać kilka podstawowych kroków. Oto one:
- Stwórz konto handlowe – otwórz konto transakcyjne u wybranego brokera. Pamiętaj, aby wybierać podmioty zaufane, które mają wypracowaną przez lata pozycję na rynku. Twój broker powinien udostępniać m.in. bezpłatne materiały edukacyjne czy intuicyjne konto demonstracyjne, na którym nauczysz się wykonywać podstawowe transakcje.
- Dokonaj wpłaty na swoje konto – zastanów się, jaką kwotę jesteś w stanie bezpiecznie przeznaczyć na inwestycje. Miej na uwadze, aby przelane środki były tzw. wolnymi funduszami, które w razie czego możesz stracić – bez ryzyka, że zachwieje to Twoim domowym budżetem.
- Wybierz surowiec – zdecyduj, w ramach jakiego surowca chcesz spekulować. Przykładowo, w AvaTrade masz do wyboru złoto, ropę naftową i wiele innych źródeł energii, metale oraz aktywa rolnicze. Każdy inwestor zainteresowany CFD na surowce znajdzie tutaj coś dla siebie!
- Postaw na konkretną strategię – wybierz rodzaj transakcji, jaką chcesz wykonać. Może to być np. handel kontraktami CFD, ETF-ami na surowce, akcjami spółek, które wydobywają surowce, czy kontraktami futures na ropę czy złoto. Określ też, czy otwierasz pozycję długą, czy krótką. Ponadto ustaw ważne parametry jak stop loss czy take profit.
- Rozpocznij transakcję – potwierdź transakcję na intuicyjnej platformie handlowej i śledź wyniki swoich posunięć giełdowych!
Rynek surowców – czym się charakteryzuje?
Aby zbudować dobrze prosperujący portfel inwestycyjny, potrzeba wiedzy, doświadczenia i odrobiny szczęścia. Wiąże się to ze specyfiką rynku surowcowego, który ma pewne immanentne cechy.
Przede wszystkim surowce charakteryzują się dużą zmiennością. Mają na nią wpływ różne czynniki – od światowej koniunktury, przez popyt i podaż, aż po zawirowania atmosferyczne. To sprawia, że można notować zarówno nagłe spadki, jak i niespodziewane wzrosty. Co więcej, rynki surowcowe poddawane są pewnej cykliczności i powtarzalności. Może ona wynikać z pogody, pór roku czy specyficznych czynników kształtujących rynek.
Surowce wykazują dużą płynność. Oznacza to, że szybko zakupisz i sprzedaż wybrane aktywo, a surowce stają się często podatne na różne spekulacje. Wzrost ceny ropy naftowej przy wybuchającym konflikcie militarnym, ograniczenie podaży wybranego surowca (np. miedzi) w konkretnym rejonie świata i wyższe ceny takiego metalu czy nawet nadprodukcja zboża przyczyniająca się najczęściej do spadku jego cen – to doskonałe podłoże do działań spekulacyjnych.
Co więcej, surowce są podatne na czynniki globalne i konkretne regulacje. Zmiany na świecie, a także wprowadzanie nowych przepisów mogą również wpływać na koszt towarów.
Jak inwestować w surowce? Z technicznego punktu widzenia wystarczy wybrać interesujący nas towar, zagłębić się w jego specyfikę i próbować pierwszych kroków na rynkach. Do takiego działania niezbędne będzie otwarcie konta inwestycyjnego, dzięki któremu uzyskasz dostęp do szerokiej gamy produktów.
Z praktycznego punktu widzenia inwestycje w surowce to ciekawy, choć dość wymagający rodzaj lokowania środków. Surowce dają ekspozycję na bardzo różnorodne rynki, stąd dywersyfikacja portfela przychodzi tu bardzo naturalnie. Z drugiej strony inwestowanie w surowce wiąże się z dużym ryzykiem, które należy każdorazowo uwzględnić w swoich posunięciach rynkowych.
Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniana w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.
Otwórz konto demonstracyjne, aby przećwiczyć zdobytą wiedzę lub konto rzeczywiste, aby zacząć handlować już dziś!
